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大隐于水|中国TPO市场:致敬黎明(下)

大隐于水先生2018-11-08 18:53:58


(提示:本期4553字,通读预计需17分钟)


昨日晚11时26分,“中国政府网”发布消息,总理就疫苗事件作出最新批示——

此次疫苗事件突破人的道德底线,必须给全国人民一个明明白白的交代。

详情请点击链接:中国政府网


问题的重点是,在此前的7月16日,总理已就此事件作出过批示,要求彻查。

细思极恐!细思极恐!

大隐还是天真地希望,这次不要像“人民日报评论”公众号所言那样“一查到底”,而是要“一查到顶”。



好了,看好孩子,让他们折腾去吧,我们继续谈TPO的事……

发完上集和中集,发现朋友少了。

“敬畏市场,坚守价值观”要紧,少几个就少几个,正好节约手机内存。

上集我们讲了TPO的发展历史,中集则重点素描了中国TPO市场百态。

下集来谈谈我们与世界的差距,以及中国市场未来发展模板。


(九)骨子里的差距

在TPO领域,我们与欧美发达水平的差距比想象中的要大,特别是在科学态度、市场敬畏心和工匠精神方面。

中国防水行业至少有四拨人马曾去过德国BBZ屋面工程培训学校参观学习。

BBZ是德国十一所屋面学校之一,据说是世界上最知名的屋面培训学校。

学校主要提供三种类型的培训:

(1)屋面职业学徒工课程

学期三年(14个月在校,其余时间实习),在校学徒人数近千人。

(2)预备技师课程培训班

学期9个月,1800个学时,针对参加德国屋面技师资格考试的专业人士。

(3)屋面技师继续教育培训课程班

针对已获得资格的屋面技师的再教育,提供除屋面技术外的经营、财务、管理等方面的培训,每年约有2000名技师参加此培训。

德国相关法律规定,开设屋面工程承包公司的人必须具有德国屋面技师资格。只有修完三年学徒工课程并毕业,再经过两年实践的屋面工人才能参加屋面技师考试。

毫不夸张地说,德国培训屋面技师,比我们中国的MBA和EMBA学习还严肃。

通过这个小窗口,我们大概可以感觉到一点什么是世界级水平的科学态度、市场敬畏心和工匠精神。

想想我们,到处是所谓高级防水项目经理和高级防水工培训班,时间三两天,收费两三千,最后人手一证,皆大欢喜。

想想德国人,会不会有些汗颜?

领先者是用来超越的,但不是被现在的我们。

大隐常听人吐槽,某知名防水企业频频在TPO项目竞争中报出让人瞠目结舌的低价。

这让人有些意外,就像粉丝们听到高云翔在澳大利亚玩3P一般。

这种行为是属于雷锋再世、造福于市场呢?还是妖孽横行,搅屎于江湖?

我唔知。

只知道在高分子卷材圈子里有“××一出,寸草不生”的说法。    

低价必然容易走向低质,或者在工程量结算时与甲方、总包某些人的狼狈为奸。

当然,低价只是这家企业的B计划而已,在它预先搞定甲方关键领导的项目上,它又往往以超高价中标,巨大的反差足以让吃瓜群众怀疑人生。

我们都景仰华为、海尔这样的企业,因为它们传播正能量,虽然它们狼性文化十足。

不要假装很有文化,其实我们都知道你骨子里穷凶极恶、唯利是图。

下面这个微信聊天截图,是大隐在某个群里看到的,据说出自某排名很靠前企业。

如果属实,不免让人后背发凉。

在这燥热难耐季节,时时想起,倒也可省些电费。

1985年,张瑞敏怒砸不合格冰箱,他告诉职工——有缺陷的产品就是废品。三年后,海尔捧回了冰箱行业的第一块国家质量金奖。

这么大一个公司,连1985年海尔(当时叫青岛电冰箱总厂)都不如,怎么好意思衣着光鲜地混在2018?

索求无底线,敬畏放一边。

这,是防水行业大企业应该有的样子么?!

你纵然可以学会阿米巴经营,却没有领悟稻盛和夫“敬天爱人”的哲学思想;你仿效了华为的“铁三角”一线作战单元,却丢掉了任正非的“以客户为中心”。

以黑心疫苗厂家为戒,先解决了科学态度、市场敬畏心和工匠精神上的致命硬伤,再去憧憬 “赶英超美”吧。

好冷,朕关空调去~~


除了意识上的巨大差距之外,我们在材料制造和产品安装应用上,差距还体现在如下六个方面。

——生产设备和工艺认知:半桶水

对TPO卷材生产工艺一知半解,有些设备制造商就敢行走江湖。

同样是半桶水,防水厂家就敢往外卖TPO。

——耐老化:遥望无人区

美国F公司的TPO材料在中国成功通过了6800小时人工模拟耐老化实验。

美国G公司的TPO材料据说还通过了在275°F(135°C)温度下,105天的加速热老化测试!

在美国ASTM D6878《热塑性聚烯烃基卷材产品的标准规格》中,TPO 防水卷材体系需确保30年以上的质量保证。


——原料选用:零和困境

全球只有巴赛尔公司可真正提供反应釜分子级TPO原料,即使在北美市场也处于绝对的垄断地位。

但由于价格不菲,国产品牌多数采用机械掺混工艺的原料。

成本和质量,有的时候就是零和关系。

——抗风揭:一个系统性问题

虽然屋面防水层被风揭起是极小概率事件,但往往越心虚越容易碰到鬼。

2013年某项目选用了某国产品牌的TPO,结果防水层被大风无情地揭掉,据说花了0.02个小目标才摆平。

欧美防水大企业,都有自己的抗风揭试验装置,严格依照本国本地区相关试验规定,通过模拟风揭循环的负压周期,来检测由单层防水卷材和固定件组成的单层系统的抗风揭能力。

有人说,苏州防水院不是在2011年就有了抗风揭检测设备么?大家不也都有抗风揭报告么?

抗风揭是系统性问题,包括防水材料制造全过程、屋面设计、固定件和现场安装维护,合格报告只是实验室出具的一串数据,这跟防水材料检测报告上的“仅对来样负责”是一个道理。

——阻燃:就怕认真

前两天有人跟我微信交流,说国内某大品牌的TPO样品,一点就着火。

大隐觉得应从两面来看:一方面,优质的TPO卷材可以达到A1级阻燃要求,TPO虽然可以点着,但它有离火自熄的功能;另一方面,TPO卷材的阻燃性能和焊接性能之间,在配方层面就存在相互掣肘,如何做好两者的平衡,是一个较大的挑战,但认真去对待,正规企业都可以做到。

——安装施工:期待零的突破

这个不多说,讲故事。

2014年,东方雨虹派出两名选手代表中国参加了在罗马尼亚举行的第25届世界青年屋面工冠军大赛,成绩……无人知晓。

2016年10月26日-28日,第26届世界青年屋面工冠军大赛在波兰华沙举行,中国建筑防水协会组织三支队伍参赛,参加瓦屋面、金属屋面、平屋面3个项目的角逐。中国的施工大师们原计划在最有把握的瓦屋面项目上,冲击一下倒数第二宝座,结果……(此处省去7个字)。

遗憾只好到2020年,北京第28届IFD世界青年屋面工冠军赛去弥补了。


(十)美国模式?欧洲模式?

很多人问大隐,TPO市场的未来走向是个什么模板?TPO在中国会不会再现其在美国市场的繁荣辉煌?

根据2015年数据,美国单层屋面市场约3亿多平方米,占60.5%,其中TPO卷材占45%。在中国,单层屋面方兴未艾,按面积计算,单层屋面乐观估计不到10%。

反应快的吃瓜群众,一看中国这10%和美国那60.5%两个数字,马上质朴地觉得单层屋面防水市场前景一片光明。

大隐却不这么认为。

大隐认为,中国TPO或者说单层屋面市场的未来,选择欧洲市场为模板更靠谱一些,欧洲才是我们需要重点关注和研究的对象。

美国市场和欧洲市场,常用屋面材料的占比分布是明显不同的。

是什么原因导致了这种不同呢?

大隐的答案是:区域内防水材料应用的历史传统和大企业集群的作用,是决定欧洲和美国屋面材料格局的关键。

在欧洲,商业与工业平屋面用防水材料,沥青基材料就占据了超过70%的份额,地位牢固。这跟欧洲人对沥青类材料的历史偏好有关,也跟法国索普瑞玛、德国威达、俄罗斯泰和尼科等企业的强大存在有关。

欧洲很多单层屋面甚至固执地采用SBS改性沥青卷材,厚度一般为4.5mm和5mm,这种卷材采用聚酯-玻纤复合胎体,尺寸稳定性好,能通过防火测试。

为了突破沥青基材料的防线,欧洲某公司推出了一种新型卷材,厚度1.5mm和2.0mm,包含沥青和TPO两种成分,采用经编布作为胎体增强材料。与TPO一样,它采用机械固定、热风焊接两种安装方式,尺寸稳定性好、施工方便且价格适中,可以与屋顶专用岩棉、聚苯板等保温材料一体化施工。

索普瑞玛甚至还跑到北美去搞事,在加拿大建了厂,目前占据了北美市场45%的沥青基卷材市场份额。

什么是真爱?

欧洲不仅有“美人鱼与王子”“温莎之恋”和“魂断蓝桥”,欧洲还有沥青基卷材。

在商业与平屋面材料份额中,高分子材料占有率接近25%,其中六成以上是PVC。

PVC是西卡渗耐和索普瑞玛的天下,其他10多个PVC品牌,陪太子读书罢了。

至于TPO,欧洲的15家PVC企业都有生产,但在整个商业与平屋面材料中,仅占3%左右的市场份额

TPO在欧洲的市场地位,比在中国也好不到哪去。

而在美国,故事却完全不同。

70年代末80年代初,因能源危机问题,促进了对更轻、性能更佳、更便宜材料的探索。单层屋面系统进入低坡屋面市场正是这种探索的一个成果,EPDM和PVC借此潮流上位,主导了美国低坡屋面材料市场。

当全中国都在模仿罗大佑的公鸭嗓唱《恋曲1990》的时候,Firestone公司在美国率先开始了TPO卷材的生产,随后, Carlise、JM和GAF等美国最具规模和实力的五家企业也相继推出了同类产品。

由于TPO具有高SRI、可焊接施工、尺寸稳定、温度性能优异、力学性能突出、环境友好等优点,使得其在大跨度金属屋面项目上如鱼得水。

花了18年,到2008年,TPO的市场占有率达到21%,跃居北美屋面市场占有率第一位。

TPO能够在大西洋西岸青出于蓝,大隐归纳起来,有三点:

第一,大企业采用低价策略争相力推;

第二,大企业持续推动TPO技术的完善;

第三,冷屋面理念在美国的兴起。


美国市场TPO繁荣的三个原因,我们似乎一个也摊不上。

吃瓜群众说,俺们不是有低价么?

低价的背景不一样,我们的背景是品牌弱势、业绩单薄,系统专业性落后。而美国市场当时的低价,纯粹是大品牌们基于推广的需要。

中国市场高分子卷材的销量占比,基本上靠EVA、ECB、EVA/ECB共挤、HDPE、LDPE等一帮相对廉价的兄弟们支撑着。而且,它们应用的领域跟单层屋面八竿子打不着,主要用于公路、铁路隧道防排水(也有部分用在矿山法暗挖地铁隧道),在鬼都不想去的地方与崇山峻岭为伴。

近七八年开始兴起的所谓非沥青基自粘胶膜(还能好好取名字么?听着瘆得慌),主要用在外防外贴的地下工程中。在H市地铁项目上,国产大品牌们还全军覆灭过一次,不提它也罢。

总之,在中国一统江山的是沥青基卷材。

近十年来,行业排名前30位的防水企业,先后引进了不下50条沥青基卷材生产线,大企业们用投资行为表明了自己对未来市场的预判。

在没有收回投资赚到猛钱之前,恐怕谁也不会有很迫切的动机,去推广高冷的TPO等高分子材料。

这一点,倒是跟欧洲市场沥青基材料的根深蒂固,有着非常大的相似之处。


无论是地下工程还是传统混凝土屋面,高分子卷材族群并没有谁真正风光过。而单层屋面的发展缓慢,更是让高分子卷材制造商们产能严重过剩,缺乏创新动力,团队建设首鼠两端……有的甚至转行生产疫苗的心都有了。

此外,我们本土还没有像西卡渗耐这种级别的、热衷于推广高分子材料的巨头型企业来牵引潮流,比起欧洲来,我们甚至更加改性沥青一些。

所以,中国的平屋面乃至整个防水市场,如果想撼动沥青基卷材的地位,恐怕是个超级系统工程,得费点脑细胞。


说了一堆,貌似有点乱,我们来总结一下。

一方面,我们既不可过于乐观,憧憬美国单层屋面60.5%的占有率和TPO的辉煌而心花怒放。就像欧洲人喜欢踢足球,美国人爱玩橄榄球一样,文化和历史不一样。

另一方面,我们也不必过于悲观,遥望TPO在欧洲商业与平屋面市场3%的惨淡业绩而暗自忧伤。

高分子类卷材毕竟在欧洲商业与平屋面市场有25%左右的占有率,这大可视为我们5-10年内的奋斗目标。

从10%到25%的奋斗过程中,对于有志于TPO领域的企业而言,你的对手来自于不同维度,既有沥青基卷材制造的传统霸主,又有顽固不化的混凝土屋面的拥趸,还有高分子类其他材料。


写到这里,吃瓜群众的情绪被整得有些低落,外加有点懵。

不过,下期应该会好一些,敬请关注——《中国TPO市场:致敬黎明(续)》


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